本文作者：龙跃 来源：Hard AI 近日，字节跳动高调发布了“豆宝AI手机助手”预览版，旨在通过大规模语言模型（LLM）重振手机交互体验，引起了市场的高度关注。高盛在12月4日发布的最新研究报告中分析称，“豆宝AI手机助手”标志着AI竞争进入操作系统层面。然而，第三方AI代理在获取系统级权限、用户数据、跨应用连接等方面面临诸多挑战。相反，进一步证明了小米等现有手机巨头长期竞争的稳定性。豆宝AI来了，但系统级集成面临三大难题。报道称，ByTedance于12月1日发布的“豆宝AI手机助手”是一款深度集成豆宝智能手机的图形用户界面（GUI）代理。将大型模型引入移动操作系统，旨在实现屏幕内容的可视化解读和复杂的跨应用任务操作，例如跨平台比价和演示中自动领取优惠券。报告显示，豆宝已成为流行的大语言模型，已被众多智能手机原始设备制造商（如OPPO、VIVO、荣耀）部署。 5月份，豆宝硬件AI助手日均产生的代币数量达到1.3万亿枚（占豆宝总代币消耗量的8%）。尽管该技术显示出潜力，但高盛指出，此类第三方AI代理要实现大规模应用面临三个主要挑战： 系统级权限：AI代理需要获得读取屏幕内容、模拟用户行为和访问系统服务的权限。目前，各大智能手机OEM厂商在AI生态中仍享有战略优势，且未必能轻易实现。愚蠢地将完整的内核系统和权限系统开放给第三方。系统级内存功能：主要原始设备制造商可以访问和存储全面的用户行为和偏好数据，这是训练和优化人工智能代理的关键。第三方AI在这方面处于天然劣势。跨应用接口连通性：AI代理的跨应用运行能力取决于第三方互联网应用接口的开放性。报告认为，一些希望构建闭环生态系统的大公司可能会限制外部代理的使用。同时，应用程序自身UI（例如弹出窗口）的频繁更改也会影响AI代理的稳定性。高盛预计，在可预见的中期，消费者AI终端（手机制造商）、互联网平台和第三方LLM/AI代理商之间的价值链竞争将持续存在。手机市场高度集中，使得软件颠覆更加困难。高盛在报告中强调，了解AI对手机行业影响的一个关键要求是市场结构。报告援引数据显示，中国智能手机市场高度饱和，前六大厂商（Vivo、Oppo、荣耀、苹果、小米、华为）出货量占比超过90%。这与中国新能源汽车（NEV）市场形成鲜明对比。新能源汽车市场更加分散，为具有软件识别功能的新进入者（例如支持华为 HIMA 的车型）留下了空间。在智能手机领域，不到10%的市场被小众品牌和山寨机型占据。接手后，新玩家颠覆市场的空间极其有限。这意味着手机行业的竞争壁垒非常高，手机巨头的市场地位也相对稳定。小米的护城河：大生态、深度融合AI机构高盛认为，豆宝爱面临的挑战只会凸显小米等公司的长期利益。小米积极推进“人x车X家”的全生态战略，人工智能是其中的核心。报告指出，小米在AI领域投入巨资，预计2025年AI研发支出将超过70亿元，占年度研发支出总额的22%。公司发布了涵盖视觉、音频、语音等多个领域的专业法学硕士，并专注于将AI能力应用到广阔的生态系统中——截至2025年第三季度，全球连接的小米AIoT设备数量将接近10亿台。小米的AI助手“超级小爱”取得了长足的进步。据Questmobile数据显示，“超级小爱”是中国MAU操作系统原生AI助手前三名之一，在小米手机中的渗透率达71%（至 2025 年 9 月）。高盛通过渠道研究发现，“超级小AI同学”在很多关键场景实现了深度融合功能：社交媒体：可以在抖音、微博、QQ（但不包括微信）等平台上发布笔记、发送聊天消息等并分享内容。电子商务：帮助用户在淘宝、美团、京东、拼多多、携程等几乎所有主流平台上寻找产品或服务，直至到达选择/支付页面，并可以确认收货并留下反馈。生产力和内容服务：支持基于用户自然语言输入的图像编辑、实时翻译、文本撰写和摘要。存储容量：基于知识和用户习惯（例如AIOT使用、药物、电影观看时间）在本地存储信息的能力，包括未来应用的敏感数据。高盛得出结论，小米在运营方面已建立了强大的竞争壁垒和综合实力评级系统、硬件、大型AIOT生态系统以及深度集成的AI代理。这种系统性优势使得第三方AI智能体短期内难以对其构成重大威胁，反而证明了“人X车X家”生态战略的长期价值。本文来自微信公众号“硬AI”。有关人工智能切割的更多信息，请访问此处。
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