“结构更加完整，视野全面升级” 作者 |编辑甄瑶|李国政制作 |邦宁工作室（GBNGZS）15年后的中国汽车工业会是什么样子？我们先来看预测结果：到2040年，内燃乘用车（HEV、PHEV、REEV）销量仍将占新车销量的三分之一；新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中纯电动汽车占比80%； L4级新型智能网联汽车全面普及，L5级高级智能网联汽车开始进入市场……10月22日下午，中国汽车工程学会第32届年会暨展览会在重庆开幕。会上，中国汽车工程学会理事长张金华发布了《节能与新能源汽车3.0技术路线图》（简称技术路线图3.0），h指出了中国汽车工业未来15年的发展路径。从筹备背景来看，权威性和专业性贯穿了历次技术路线图。 “这是国家部委委托，2000多名专家委托，历时18个月研究整理而成的顶层设计文件。”张金华介绍，技术路线图以“中国制造2025”为基础，从2016年的1.0版本到2020年的2.0版本，再到2025年的3.0版本，每一次迭代都对应着行业的发展阶段。其中，1.0版本为电气化奠定基础； 2.0版本提升pagtechnology深度；而3.0版则着眼于全球竞争，与2040年的长远目标相辅相成。从主要内容来看，3.0版技术路线图有三大突破：一是时间尺度扩大。在2025-2035年目标的基础上，增加2040年目标，形成短期、中期、长期目标的完整链条。二是结构更加完善。 “1+5+26”的三层体系，使技术路径从宏观到微观落地，涵盖节能、新能源、智能网联三大领域。 “1”指的是总报告，“5”指的是5个技术组，“26”是26个专题首次以独立数量具有相同结构的产品技术和制造技术体系。三是愿景全面升级，首次将产业发展与全球变化深度结合，这意味着中国汽车产业将从本土创新走向全球合作，在技术标准、产业链布局等方面更加积极参与全球竞争。目前，我国新能源汽车渗透率已超过40%，而混合动力、增程式、纯电动汽车三大主要技术阵营的竞争也日趋激烈。需要明确的是，这场争论不是一场技术竞赛，而是一场在不同使用情况下选择最佳解决方案的游戏。未来15年，内燃机将成为汽车重要的电力来源。预计到2040年，三分之一的汽车仍需要使用内燃机作为动力源或协调动力源。同时，内燃机将在2030年普遍实现混合化，2030年后传统纯内燃机汽车的比例将大幅减少。张金华的演讲对此做出了重大结论。技术路线图3.0进一步细化了这一趋势，从销量、能耗、技术三个维度给出了明确的指标：一是销量占比。到 2040 年，乘用车或内燃机（HEV、PHEV、REEV）将占新乘用车销量的三分之一；到2035年，传统能源乘用车将实现全混合动力；到2040年，混合动力商用车占新传统能源商用车销量的比重将超过65%，低碳、零碳汽车渗透率将超过15%。二是能源消耗标准。混合动力乘用车车型平均油耗将逐步下降，2030年达到4.5L/100km，2035年降至4.0L，2040年进一步降至3.5L。 三是技术方向。汽车节能技术聚焦三个核心——动力来源多样化、能源效率最大化、控制方式智能化。其中，混合动力专用发动机最高效率将超过48%，零碳燃料与传统能源相辅相成，支撑多动力系统，轻量化技术以多动力以i-material混合结构设计为主攻方向，智能技术实现能量管理的整体动态优化。 ▍02 2024年新能源占比将达到80%，中国汽车产业再上新台阶，产销量双双突破3100万辆，再创历史新高，连续16年位居全球第一。其中，新能源汽车增长迅猛，销量从2020年的不到140万辆骤降到2024年的近1300万辆，市场份额从5.4%跃升至40%以上。 2025年前三季度，这一势头持续强劲，新能源占比超过46%，增速达到35%左右。从隐形到如今的半壁江山，新车会成为未来市场的新车吗？答案很明确。 “新能源汽车将成为市场主力产品，平均渗透率将超过80%“到2040年，乘用车占比将超过85%，商用车也将超过75%。”张金华预测，在这一格局中，电动汽车将占据主要地位，而动力电池汽车将在重型商用车低碳化进程中发挥重要作用，预计到2040年将实现产量惊人的水平，保有量接近400万辆。精准布局的背后是市场的爆发式增长。 以及技术路线的不断迭代。在电动电池领域，业界形成了高比能量、高性价比的并行发展模式，根据不同情况和产品定位灵活选择。对于这些关键技术指标，技术路线图3.0明确：技术领先的典型A级新能源乘用车2030年百公里电耗低于10kWh，2035年降至9.5kWh，并进一步优化至 2040年9.2kWh，能源消耗产能效率持续提升。电池技术的进步价值超出预期。目前主要的液态电池已逐步升级为固液混合和全固态。全球都在关注全固态电池的量产过程。预计2030年，全固态电池有望进入小批量产业化阶段，但能否达到500wh/kg的预期性能仍需关注；到2035年，全固态电池有望在全球范围内大规模建立，其综合性能、成本、环境适应性将更加符合市场需求。驱动系统领域同样亮点十足。驱动电机及其控制系统性能将不断提升：集中式电驱动系统将实现机电深度集成优化品质，电机分布式系统深度应用融入智能底盘，通过机电耦合总成的结构变化实现突破。业界预计，2035年左右，分布式驾驶将成为电动化的重要驱动方式，为车辆带来更好的操控性和能源效率。从市场数据到技术蓝图，中国新能源汽车的发展路径清晰可见：2030年新能源乘用车销量占比70%左右，2035年突破80%，2040年达到85%以上，何时实现？不同阶段的“智能驾驶”是什么样子？从发展阶段来看，2030年将是一个重大转折点——中国汽车工程学会的相关判断显示，这一年，乘用车L2级综合辅助驾驶将普及，商用车L2级渗透率也将达到50%。还有什么要注意的重要的是，虽然业界对2030年高级别自动驾驶渗透率的共识不高，但那一年预计将成为高级别自动驾驶大规模产业化的“深探时刻”，为后续发展奠定基础。根据技术实施场景，到2030年将取得重大成果：城市道路支持50万公里/启动。到2035年，70%以上的乘用车将具备L3或L4级自动驾驶能力。前者是在一定条件下（比如城市道路），汽车可以自己处理大部分情况，只有遇到复杂问题时才需要有人代驾；后者是在更多的情况下，汽车可以自主处理。商用车也进步很快，85%以上达到L2级及以上，35%以上商用车实现L4级功能。运营ve公交车、物流车等交通工具首当其冲。在此之后，每年销售的L4级驾驶汽车数量将达到100万辆。 2040年，驾驶将无忧，几乎所有新型智能网联汽车都将实现L4级别的自动驾驶。如果是城市道路或车道，汽车可以安全地自动驾驶，甚至比专业司机更可靠——安全性、灵活性、效率都比专业司机更好。更令人惊讶的是，驾驶L5的汽车将开始推出，这意味着汽车可以在任何路况下完美行驶，而人只需成为乘客。其背后的技术也得到了升级。未来，汽车将依靠AI系统自主学习和优化，同时也会与道路和云端系统协作。无论是感知路况还是做出决策，都将变得更加智能、安全。 ▍04然后，科技系统是不断发展，汽车行业正处于迈向移动智能化深度转型的关键阶段。在“第十二届国际智能网联汽车技术年会全体会议暨智能网联汽车主论坛”上，东风汽车原董事长朱延峰认为，在人工智能、大车型等新技术和科技工作者的推动下，汽车与科技深度融合，功能加速落地，其含义已从个性化交通拓展到第三生活空间，并已 升级为温暖的情感伴侣和移动智能体，内涵不断丰富。根据技术路线图3.0，未来15年，车辆共性支撑技术将通过智能化实现跨领域融合和变革。和融合，聚焦四大重点领域推进升级车辆从运输到移动智能。这四个主要领域的技术演进方向是：一是智能底盘，具有可配置、模块化、自我进化能力，与自动驾驶深度融合，实现单元服务化。二是电子电气信息架构，实现集中式整车架构。大规模计算在云端完成，全面支持算力的弹性分配。三是汽车芯片支撑从通用人工智能到超级人工智能的跨越，核心芯片的集成度、能效和智能化水平进一步提升。第四，车辆操作系统具备原生AI能力，实现车路云车一体化智能驾驶和L4级智能座舱的实现，并与智能交通无缝对接。智能家居、智慧城市等首创了汽车智能制造发展水平分级办法。该分级方法从要素、环节、分类三个维度构建了框架，为行业智能制造的发展提供了明确的评价标准。基于此，Roadmap 3.0技术提出了明确的发展目标：到2030年，少数企业能够达到智能工厂水平；到2035年，少数企业可能已基本迈入更高水平的智能化阶段；到2040年，40%的MGA企业达到智能制造最高水平，真正实现人、产、供、销、服务一体化的智能制造模式。路线图3.0凝聚了行业集体智慧，第一时间回应了当前行业关注的关键问题。同时，在技术变革风起云涌、充满不确定性的背景下，确定性，用行业共识来明确未来15年技术创新和发展的方向。从1.0到2.0再到3.0，中国以创新技术驱动的汽车产业转型计划，不仅正在改写中国汽车市场格局，更推动中国迈向世界汽车强国的领跑者。
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